Accompagnés de Morgana, Corto, Tristan et Steiner rejoignent Bouche Dorée, sorcière vaudou qui a élevé et initié Morgana à la magie noire et blanche. Cette femme prétend avoir rencontré le grand-père de Corto. Elle propose une mission à haut risque à Corto: livrer une cargaison d'armes à Tif Fixe.
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