L'hôtel du jeune Warren, désormais très célèbre, attise bien des convoitises, et plus particulièrement celle de la terrible reine Calvina. Cette dernière promet une récompense phénoménale à quiconque lui livrera le manoir ambulant. Alors que l'hôtel est bloqué au beau milieu des Malévoles, une forêt tout aussi effrayante que mystérieuse, Warren se retrouve séparé de ses amis. Le pire se produit alors : des sorcières attaquent l'hôtel et un Imitateur, prenant l'apparence de Warren, usurpe sa place de directeur. Pour empêcher le voleur de forme de livrer son hôtel à la reine Calvina, Warren se lance dans un contre-la-montre semé d'embuches dans les Malévoles. Pendant son périple, Warren doit faire face à des arbres parlants, des serpents, des poseurs d'énigmes et surtout des presse-sèvres, ces terribles créatures qui hantent les Malévoles...Le jeune Warren réussira-t-il à sauver ses amis et son hôtel ? Rien n'est moins sur.
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