New York, 1933. Au studio des Fables parlantes Fontaine, l'animateur Ted Mishkin lutte pour faire vivre Waldo the Cat, créature née de son crayon, et se bat contre ceux qui voudraient transformer sa création en chérubin disneyen. Il sombre peu à peu dans la boisson, entraînant dans sa chute le studio Fontaine et son frère Al... Un roman graphique sur l'histoire de l'animation américaine.
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