Le périple de Mahiro et Yoshino se poursuit. Après avoir combattu le puissant sorcier Natsumura, les deux compères font la connaissance d'un vieil ami de la sorcière Hakaze. Celui-ci va leur faire une troublante révélation. Est-elle vraiment ce qu'elle prétend ? De leur côté, les forces gouvernementales poursuivent leur progression...
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