Pour retrouver les autres coeurs d'Imir, Kaias et ses amis vont vers Swalzbald en dirigeable. A mi-chemin, ils sont attaqués par les wyverns et les gremrins commandées par Arkana, le bras droit d'une Valkyrie nommée Zenobia. Ils s'en sortent mais leur dirigeable s'écrase. Ils rencontrent alors Rydia et le groupe arrive à la ville de la magie, Gephen. Manga.
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