Un jour, Cochon et Eléphant entendent quelqu'un fredonner une chanson. C'est Castor qui est en train de construire une nouvelle maison car il n'a plus assez d'eau là où il vit. Mécontent, Eléphant le prie de quitter les lieux. Pourtant, dès le lendemain, les deux amis se trouvent tout déprimés et ne peuvent s'empêcher de penser à Castor et à sa belle voix. Ils décident de partir à sa recherche.
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