Le géant Maurice et son chat vivent dans un château à l'abandon. Maurice est passionné par les livres pour enfants mais il se demande s'ils reflètent la réalité, à propos des sorcières dont il a peur par exemple. Partant un jour à la découverte du monde, il renconte la petite Nelle, qui ne pensait pas que les géants puissent exister.
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