Meo est un petit garçon qui n'aime pas l'école. Son père l'emmène chez une tzigane qui lui applique de la poudre de Perlimpinpin sur les oreilles. A chaque fois qu'il dira une ânerie, celles-ci pousseront. Obligé de fuir car recherché pour ses longues oreilles, Meo vivra plein d'aventures avant de rencontrer Arturo qui l'aidera, à force de travail et d'étude, à avoir ses oreilles d'antan.
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