En 1860, après leurs infortunes à Paris, les apprentis magiciens Nelson Staightback et Jenny Sullivan tentent leur chance à Londres. Mais, pendant un spectacle, l'enfant qu'ils placent dans une boîte pour le faire disparaître, se volatilise, remplacé par une pierre noire. Nelson embarque alors pour les Etats-Unis et se rend compte qu'il a de réels talents de magicien.
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