Au XIVe siècle, le Comte de Morlange, despote cruel et cupide règne en tyran sur ses terres. Jusqu'au jour où il croise un ermite qui l'appelle à changer de comportement ou il sera métamorphosé en jeune renard chaque nuit de pleine lune. Ne prenant garde à l'avertissement du vieil homme, le comte se voit donc condamné à vivre comme une bête sauvage jusqu'à l'aube lorsque la lune est pleine. Au fur et à mesure de ces nuits, le Comte devra apprendre l'humilité et la gentillesse afin de se repentir et de lever cette malédiction. Mise en image de manière expressive par Mathieu Moreau (notamment dans la représentation des sentiments humains du comte sous sa forme de renard), cette adaptation en bande dessinée du roman d'Alain Surget se lit comme une fable moderne, morale incluse.
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