Jules et Julia jouent sur le vieux tronc d'arbre noueux devant leur maison dans la forêt. Parfois, c'est un cheval, et parfois c'est un dragon. Lorsqu'un jour, un petit lutin gris plein de malice donne vie au tronc d'arbre, les deux enfants s'envolent sur son dos vers le pays des contes de fées. Que serait un conte de fées sans une belle princesse et un roi des trolls ? Les enfants réussiront-ils à revenir chez eux sur le vieux dragon ? Une aventure étonnante écrite et illustrée par Elsa Beskow.
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