Durant des siècles, les animaux ont préservé le secret de leurs ressources. Lorsque Hoaraune, la cheffe du clan des Valos, s'empare de la magie, la plupart des espèces sont exécutées. Quant aux survivants, ils subissent la pire des humiliations : être métamorphosé en être humain. Ce massacre, considéré comme le premier jour du calendrier hunimi, est le début d'un lent déclin terrestre... Gralenis Monelacke, née dans une noble famille de la lignée des loups, rêve d'intégrer l'armée du Comte Grombekhä, l'authentique descendant du roi des animaux. Elle n'hésite pas à rejeter son entourage et à faire un mariage de convenance pour y parvenir. Mais le jour où une guerre éclate entre les hunimis et les pillames, les fantômes du passé la hantent. À quel prix repoussera-t-elle les limites du mal ?
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