Dans l'Angleterre populaire des années 1960, Davie et son ami Georgie, 12 ans, font les 400 coups tout en tentant d'éviter les affrontements avec leur pire ennemi, Mouldy. Arrive au village Stephen Rose, un garçon à la réputation sulfureuse, à propos de qui circulent des rumeurs de magie noire. Un jour, le corps de Mouldy est retrouvé sans vie dans la rivière.
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