Saint-Pétersbourg, début du xxe siècle. Le jeune Balthazar s'enfuit de son orphelinat pour échapper à la garde sombre aux ordres du terrible Raspoutine. Protégé par une étrange voyante, aidé par la fille du directeur d'un cirque et son ours, il part pour le pays blême où, après moult péripéties, il découvrira le secret de ses origines. Sous la forme d'un conte, une histoire trépidante et colorée tout imprégnée de folklore russe.
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