La complicité entre Ana et l'âne A, leurs chants communs ne sont pas du goût des habitants du village qui se moquent de l'âne. Alors A fuit dans la montagne et les deux amis sont séparés. Une étrange construction de pierre attire Ana, elle croit y apercevoir l'âne A derrière une fenêtre. Cet endroit un peu magique se transforme, il devient grotte préhistorique, piste de cirque et Ana retrouve là son ami A. La musique et les chants reprennent de plus belle. Les villageois trouvent refuge un jour d'orage dans cet étrange abri et sont rassurés par la joie qu'ils y trouvent. Ils adoptent alors ce duo de musiciens dont l'écho résonne dans les montagnes. La facture libre des illustrations, la palette de tons chauds donnent à ce récit étrange une dimension mythique.
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